LGT Group enregistre un bénéfice de CHF 123 millions au premier semestre

Au premier semestre 2008, les turbulences enregistrées par le marché, la chute des marchés des actions, les fluctuations monétaires par rapport à un franc suisse fort et la crise du crédit ont fortement déstabilisé les investisseurs. Bien que la crise du crédit ne l’ait pas concerné directement, LGT Group n’a pas pu échapper entièrement à ce contexte. L’ambiance générale est ensuite restée plombée par les débats fiscaux internationaux ravivés après la divulgation, au mois de février 2008, de la transmission de données de clients dérobées à LGT Treuhand. Eu égard à ces conditions générales, LGT Group a atteint un bon résultat au premier semestre 2008.

Les résultats des opérations de commissions et de services ont enregistré un recul de 8%, dû au marché, par rapport au premier semestre 2007, alors que les opérations d’intérêts progressaient de 35% (politique de risque conservatrice inchangée) et que les opérations de négoce et les autres produits augmentaient de 7%. Au total, le produit brut est resté pratiquement inchangé à CHF 432 millions. Les charges d’exploitation se sont inscrites en hausse de 7%. Avec le recrutement de collaborateurs dans les secteurs du front, les charges de personnel ont progressé de 3%. L’augmentation de 20% des autres charges d’exploitation incombe essentiellement aux investissements à l’international et aux nouveaux projets conduits dans le cadre de l'initiative de philanthropie LGT lancée l'année dernière. Le rapport coûts-produits est passé de 66% l’année précédente à 67% au premier semestre 2008.

Avec des fonds propres pratiquement inchangés, LGT Group a dégagé un bénéfice consolidé de CHF 123 millions au premier semestre 2008, contre CHF 136 millions au cours du premier semestre record de 2007 (- 10%). Le ratio du capital au sens strict (tier 1) était de 22,7 %, contre 17,8% au 31 décembre 2007.

Acquisition de nouveaux fonds en territoire positif

Au 30 juin 2008, LGT Group gérait des actifs à hauteur d’un montant de CHF 95,3 milliards, soit un recul dû au marché de CHF 4,4 milliards depuis le 30 juin 2007, ou de CHF 7,5 milliards depuis le 31 décembre 2007. Au premier semestre 2008, l’afflux net de fonds se montait à CHF 335 millions. Suite à la transmission illégale à des autorités étrangères de données de clients dérobées en 2002 à LGT Treuhand, le site du Liechtenstein a accusé des sorties nettes de fonds qui ont toutefois pu être compensées par des afflux vers d’autres sites internationaux ainsi que vers le domaine de la gestion d’actifs.

Le Portefeuille princier de LGT reste compétitif

Le Portefeuille princier a atteint une performance brute négative de 2,3% au premier semestre 2008, contre une performance positive de 10,1% au premier semestre 2007. Malgré ce recul, imputable au marché, il a dépassé les principaux indices de référence. Depuis le 31 décembre 1998, date de son lancement, le Portefeuille princier de LGT a réalisé une performance brute de 118,3%.

Mise en œuvre systématique de la stratégie de croissance internationale

Les sites onshore en Suisse, Allemagne et Autriche, ceux du marché asiatique ainsi que le pilier de la gestion d’actifs de LGT Group ont, eux aussi, enregistré un développement réjouissant pendant les six premiers mois de l’année en cours. La présence en Asie et la gestion d’actifs de LGT Group sont renforcées par l’acquisition de KGR, prestataire asiatique leader dans les fonds de hedge funds. La mise en œuvre systématique de la stratégie d’expansion à l’international, lancée il y a dix ans dans les secteurs d’activité de la gestion d’actifs et de patrimoine avec pour objectif de réduire la dépendance par rapport au marché domestique et de diversifier les produits, se poursuit.

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, CEO de LGT Group: « Les collaborateurs de LGT Group ont su faire face aux conditions difficiles du premier semestre 2008 et ont très bien travaillé, même si nos résultats ont été sensiblement affectés par les turbulences des marchés et le vol des données. Nos priorités pour l’année en cours et l’année prochaine sont claires : dans le secteur de la gestion de patrimoine, nous poursuivons l’expansion de nos platesformes bancaires locales en Allemagne, en Autriche, à Singapour, au Liechtenstein et en Suisse et adaptons les opérations fiduciaires et offshore au nouvel environnement. Dans la gestion d’actifs, nous étendons géographiquement nos forces et ajoutons des compétences supplémentaires dans des créneaux porteurs. Bien que le contexte économique et les répercussions du vol de données affectent à court terme notre croissance et notre rentabilité, je suis convaincu que la mise en œuvre cohérente de notre stratégie renforcera LGT Group à long terme. »