Swiss Life cède Banca del Gottardo

Swiss Life Holding a passé une convention avec le groupe Generali selon laquelle elle vend Banca del Gottardo à la BSI, la banque tessinoise du groupe financier italien, pour la somme de 1,875 milliard de francs suisses au total. Ce montant se compose du prix d’achat de 1,775 milliard et des dividendes de la banque pour l’exercice 2007 exigibles en 2008, soit 100 millions de francs. Le prix d’achat peut encore être ajusté en fonction des chiffres de fin d’année relatifs aux actifs sous gestion et aux capitaux propres. Avec quelque 100 milliards de francs d’actifs sous gestion, la banque qui naîtra de la fusion de Banca del Gottardo et de la BSI fera partie des instituts suisses leaders du marché du Private Banking.

Rolf Dörig, président du directoire du groupe Swiss Life: «Pour le groupe Swiss Life dans son ensemble comme pour Banca del Gottardo en particulier, il s’agit de la prochaine phase de développement. Swiss Life atteindra son objectif de bénéfice pour 2008 (soit 1 milliard de francs) au cours de l’année 2007. Au cours des deux dernières années, Banca del Gottardo a fait de gros progrès. Elle est sur la bonne voie pour réaliser les objectifs fixés à l’horizon 2008. En accord avec la banque, nous sommes arrivés à la conclusion que Swiss Life ne représentait pas le propriétaire idéal dans le cadre des phases de développement futur. En effet, Swiss Life a l’intention de concentrer ses investissements sur les activités en rapport avec la prévoyance financière afin de renforcer notre position sur ce marché. Nous sommes très heureux d’avoir pu trouver une solution pour la banque, intéressante pour nous également sur le plan financier, et qui permet de continuer à exploiter au mieux les atouts de Banca del Gottardo. La fusion avec BSI débouchera sur la création d’un institut de Private Banking très solide bénéficiant d’une excellente position sur le marché en Suisse et à l’étranger, et dont le siège principal sera au Tessin.»

Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, la conclusion de la transaction est prévue pour la fin du 1er trimestre 2008. C’est pourquoi Banca del Gottardo sera entièrement consolidée dans le rapport financier de Swiss Life pour l’exercice 2007. Au cours du premier semestre 2008 et suite à cette vente, Swiss Life prévoit un bénéfice après impôts de quelque 600 millions de francs suisses (selon IFRS). Le produit de la vente servira à financer la croissance future de Swiss Life. Swiss Life envisage en outre la possibilité de reverser du capital aux actionnaires après conclusion de la transaction. De plus amples informations seront fournies à l’occasion de la journée des investisseurs du 4 décembre 2007.

Swiss Life a été conseillée par JP Morgan dans le cadre de cette transaction.